saas • Agencias
OrbitCRM
Agencia creativa B2B•Ciudad de México•2024•9 semanas
Contexto comercial
Una agencia con ventas activas pero sin una fuente única del pipeline
CRM ligero para agencias con pipeline, cliente 360°, notas, emails y contratos.
Radiografía del proyecto
Duración
9 semanas
Industria
Agencias
Equipo
Producto, UX, full-stack
Complejidad
Kanban, filtros, cliente 360° y actividad comercial
Next.jsPostgreSQLPrismaResenddnd-kit
Problema real
Pipeline disperso y poca visibilidad comercial
La agencia gestionaba leads, propuestas y contratos entre Notion, Gmail, hojas de cálculo y mensajes internos. Cada ejecutivo tenía su propio método y la dirección no podía saber con claridad qué oportunidades estaban avanzando, cuáles estaban frías y dónde se perdían los deals.
El CRM enterprise que probaron era demasiado pesado para su operación. Terminó abandonado porque obligaba a capturar demasiados campos y no reflejaba la forma real en la que una agencia vende.
Before state
La información de clientes vivía repartida en demasiadas herramientas
ventas en riesgo
Gmail
hilos separados
Hojas
forecast manual
Notion
seguimiento informal
Deals fríos
sin recordatorio
Deals olvidados
Reportes lentos
Cero vista 360°
Gestión comercial
De seguimiento disperso a pipeline claro y accionable
Antes
Notion
Gmail
Excel
Memoria
Deal perdido
Cada ejecutivo llevaba su operación comercial con herramientas y criterios distintos.
Después
Kanban
Cliente 360°
Notas
Emails
Forecast
La operación comercial se consolidó en un CRM ligero y diseñado para agencias.
Solución diseñada
Un CRM visual para vender sin burocracia
Construimos OrbitCRM como un CRM ligero y visual para agencias. Incluye pipeline Kanban drag-and-drop, filtros avanzados, perfil de cliente 360°, timeline de actividad, notas, emails y contratos en un solo lugar.
La experiencia se diseñó para capturar información sin fricción y dar visibilidad comercial real sin convertir el seguimiento en burocracia.
Pipeline Kanban
Deals por etapa, responsable y prioridad con drag-and-drop.
Cliente 360°
Actividad, notas, contratos y oportunidades en una sola vista.
Seguimiento ágil
Recordatorios y emails para evitar oportunidades olvidadas.
Resultado comercial
Más visibilidad, menos seguimiento perdido y forecast más confiable
La agencia dejó de depender de reportes manuales y pudo operar su pipeline con una fuente única de verdad. Los ejecutivos actualizaron deals con más consistencia y dirección recuperó visibilidad sobre forecast, etapa y responsables.
KPI 01
100%
Deals visibles
pipeline centralizado
KPI 02
−72%
Seguimiento perdido
por recordatorios y actividad
KPI 03
−80%
Tiempo de reporte
sin consolidar hojas manuales
Más casos de éxito
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